企业整体的价值评估中,不仅涉及财务、税务等工作,还需将无形资产和土地建筑评估等反应到整体结果中,我们可以提供直接有助于企业经营、投资判断的信息及其他分析结果。另外,在项目中本公司积极参与与对方的交涉、向政府当局申请相关文件、取得批准等,本公司尤其擅长并购项目退出交易的流程及税法咨询等。

我们竭诚为外资企业进入中国市场的并购重组项目,及中国企业走向海外及本土扩展的并购项目提供高效而专业的财税咨询服务、经营管理咨询服务及政府手续申请等相关服务。
财务尽职调查
为了积极参与及扩张中国市场、确保原材料稳定供应等目的,通过与中国企业建立资本关系来开展中国业务的外资企业不断增加。同时越来越多的中国企业也通过并购的方式走向海外,以及提升本土的市场竞争优势。在与合作企业推进在各地的事业发展时,合作方的财务尽职调查是必须的。我们可以提供全方位的企业财务尽调服务,在针对投资对象的尽职调查中,我们将深入中国及海外各地,实地访谈对象企业、实施净资产分析、正常盈利能力分析等,发现隐匿的或有债务、不良资产,并进行定量评价,提供该投资对象是否适合的建议。此外,根据您的要求,我们也可以实施新增交易对象、既有交易对象信用调查等相对比较简单的调查
企业价值评估、股权价值评估
基于DCF法进行企业价值评估时,我们将客观分析对象企业所处的市场环境,对企业自己提供的未来收益预测的合理性进行审慎判断。同时,作为DCF法的补充说明,我们从中国上市公司中选定类似企业,以EBITDA倍数等的相对价值评估的方法进行联合评价。在企业价值分析中,本公司所采用数据的充分性,报告强有力的说服力,严密的计算过程,在专业人士中也获得了很高的评价。
特定资产(有形资产、无形资产)评估
采用房屋建筑物、设备等非货币性资产实物出资时,必须进行资产的市场价值评估。我们通过与拥有专业资质的资产评估事务所协同合作,以中日英多国语言制作有效的用于向中国政府当局递交的评估报告。
另外,在最近的M&A案件中,对象企业拥有技术、品牌、销售渠道网络等无形资产的情况越来越多。本公司将对超过账面价值的无形资产的各项构成予以分解,并分别对其价值进行定量化分析。同时在M&A完成后的合并报表中制作收购价格分摊(Purchase Price Allocation,PPA)资料。
谈判协助及政府申请代理
价值评估只不过是交易双方谈判的起点,无法决定最终的转让价格及交易条件。本公司立足于统计学分析、可靠的市场信息、极具理论依据的首尾一致的数据,发挥常年积累的实战经验,参与与交易对方的谈判,最大限度地努力使评价结果得以体现。
目前,某些M&A案件在中国需要履行反垄断审查/相关当局批准等法律手续。凭借与各政府部门的良好信赖关系及网络资源,本公司与律师事务所同心协作,确保向审批当局做出恰当解释、缩短审批时间,为贵公司谋求最大便利。